*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户性别、客户电话、客户地址、客户邮箱、客户证件号码等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人、被保人、保险类型、保险金额、保险期限、缴费方式、保险费用等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、理赔类型、理赔金额、理赔时间、理赔状态、理赔原因、审核人、审核结果等 |
4 | 续保管理 | 保单号、续保时间、续保费用、续保期限、续保状态、续保操作人等 |
5 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品价格、产品简介、产品特点、产品适用对象等 |
6 | 报价管理 | 产品名称、报价金额、报价时间、报价人、报价有效期等 |
7 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道地址、渠道联系人、渠道电话、渠道邮箱等 |
8 | 销售订单管理 | 订单号、客户姓名、产品名称、订单金额、下单时间、订单状态、支付方式、支付状态等 |
9 | 合同管理 | 合同号、客户姓名、合同金额、合同签署日期、合同开始日期、合同结束日期、合同状态、合同文件等 |
10 | 结算管理 | 结算单号、客户姓名、结算金额、结算时间、结算状态、结算方式、结算备注等 |
11 | 审核管理 | 审核编号、审核人、审核时间、审核结果、审核备注、审核状态、审核对象等 |
12 | 机构管理 | 机构名称、机构地址、机构电话、机构联系人、机构邮箱、机构类型等 |
13 | 代理人管理 | 代理人姓名、代理人性别、代理人电话、代理人证件号码、代理人邮箱、代理人地址等 |
14 | 投诉管理 | 投诉编号、投诉类型、投诉内容、投诉提交时间、投诉状态、处理人、处理结果等 |
15 | 营销活动管理 | 活动编号、活动名称、活动时间、活动地点、活动主题、活动参与人数等 |
16 | 统计报表 | 报表名称、统计时间、统计数据、报表生成人员、报表生成时间等 |
17 | 短信通知 | 通知内容、通知类型、通知时间、通知状态、接收人手机号、发送人等 |
18 | 定时任务管理 | 任务编号、任务名称、任务描述、任务执行时间、任务状态、任务执行结果等 |
19 | 用户权限管理 | 用户姓名、用户账号、用户密码、用户角色、用户权限、用户状态等 |
20 | 系统日志管理 | 日志编号、用户姓名、操作模块、操作内容、操作时间、操作结果、IP地址等 |